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3 trucos para que la configuración de Quicken 2015 sea rápida y sencilla

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Quicken 2015 para tontos

Por Stephen L. Nelson

Si es nuevo en Quicken o en contabilidad, empezar puede ser un poco intimidante. El programa tarda tiempo en configurarse. El programa toma tiempo para aprender. Sin embargo, puede aliviar la curva de aprendizaje aplicando tres consejos sencillos:

Omita la aplicación de banca en línea y telefonía móvil – al menos por ahora

La banca en línea ahorra tiempo y facilita el pago de facturas y la conciliación de cuentas bancarias.

La aplicación Quicken Mobile que ha funcionado con versiones recientes de Quicken tapona inteligentemente un agujero en el sistema Quicken. (Puede ingresar transacciones para una cuenta bancaria incluso cuando no esté sentado frente a una computadora).

Pero estas dos, admitidas herramientas geniales, hacen que empezar a usar Quicken sea un poco más difícil. Por consiguiente, es posible que desee retrasar su uso hasta que se sienta cómodo trabajando con el programa de escritorio Quicken.

En ese momento (por ejemplo, unos meses en el futuro), siga adelante, inscríbase y establezca una cuenta bancaria en línea.

Si tiene un teléfono inteligente u otro dispositivo móvil, descargue la aplicación Quicken y comience a utilizar la nube de Quicken para sincronizar el archivo de datos Quicken de su escritorio con nuestro dispositivo móvil.

Pero no sienta que necesita hacer estas cosas desde el principio. Está bien retrasar un poco esta complejidad….

Comience con una sola cuenta bancaria para adquirir fluidez

Aquí hay otro consejo para facilitar el trabajo de comenzar con Quicken: Comience con una sola cuenta bancaria.

En otras palabras, incluso si tiene varias cuentas (tal vez dispersas entre un puñado de bancos y cooperativas de crédito), comience a usar Quicken al principio con sólo una de estas cuentas – idealmente una cuenta bancaria con un poco de volumen de transacciones para que pueda realmente practicar los pormenores de Quicken.

Si puede elegir entre dos cuentas para su cuenta inicial, elija aquella para la que realmente conoce el saldo de la cuenta bancaria correcta, quizás porque ha estado reconciliando la cuenta.

Acompáñenos durante unos meses con esta cuenta única. Introducir operaciones. Corregir errores. Concilie los saldos de las cuentas. En general, aprenda la situación de la tierra con un solo y simple relato.

Si usted comienza con una sola cuenta, usted sube un poco la curva de aprendizaje antes de que se encuentre lidiando con más cuentas, mayores volúmenes de transacciones y situaciones más complicadas.

Considere la posibilidad de subcontratar su contabilidad de inversiones

Un truco final y uno que no es tan displicente y perezoso como parece, si usted tiene cuentas de inversión que la compañía de administración de inversiones hace un buen trabajo de seguimiento, considere saltarse por completo la contabilidad de estas cuentas.

Esto suena descuidado. Pero aquí está la cuestión: las leyes fiscales ahora requieren que las compañías de administración de inversiones (incluyendo las compañías de administración de fondos mutuos que muchos de nosotros utilizamos) proporcionen datos de contabilidad bastante completos sobre la base de costos. Las principales empresas de gestión de inversiones también suelen ofrecer excelentes sitios web para los titulares de sus cuentas, entre los que se incluyen potentes herramientas para medir el rendimiento y gestionar las asignaciones de activos.

Usted obtiene un pequeño beneficio, por lo tanto, de duplicar sus esfuerzos. Además, el mantenimiento de registros de inversiones representa una de las tareas más difíciles de llevar a cabo con éxito en Quicken. ¿Por qué ir a un montón de trabajo extra con las computadoras en Vanguard, Fidelity, T. Rowe Price o Charles Schwab ya están haciendo el trabajo por usted?

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