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2 Maneras de Encontrar Registros en una Base de Datos de GoldMine

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GoldMine 8 para tontos

Por Joel Scott

Parte de GoldMine 8 para tontos Cheat Sheet

Al usar el software GoldMine 8 CRM, encontrar un registro puede ser la tarea más frecuente que usted realiza. Usted puede localizar cualquier registro – no importa cuántos estén en su base de datos GoldMine – usando una búsqueda simple o una búsqueda más detallada.

Con sólo un poco de práctica, usted ahorrará tiempo y construirá relaciones con los clientes a medida que ponga a trabajar a GoldMine. Por ejemplo, necesitará buscar registros para programar actividades, escribir notas o revisar el historial de un cliente. Y cada vez que suene el teléfono, es posible que desee comprobar rápidamente el registro de llamadas.

La manera semisecreta y rápida de encontrar un registro de GoldMine

Si usted maneja muchas llamadas telefónicas todos los días, algunas pueden ser de personas que claramente saben quiénes son, pero usted no puede recordar quién es él o ella. La última cosa que usted quiere que el vendedor-cliente-llamador misterioso sepa es que usted no lo recuerda a él o ella. Con GoldMine, usted puede encontrar rápida y silenciosamente el registro de un cliente mientras está saludando y conversando.

La mayoría de los campos de la pantalla principal le permiten apuntar con el ratón a una etiqueta y hacer doble clic, lo que abre una ventana de exploración. Por ejemplo, si hace doble clic en la etiqueta Última, aparece una ventana de exploración como la que se muestra a continuación. Esta ventana de búsqueda se llama en realidad el Centro de búsqueda.

En esta ventana de exploración de ejemplo, verá que la letra “g” está en el campo de búsqueda, por lo que GoldMine está listando todas las cuentas que tienen un contacto principal cuyo apellido comienza con esa letra:

Para que aparezca la ventana de exploración (Centro de búsqueda), asegúrese de hacer doble clic en la etiqueta del campo, no en el cuadro de texto en el que introduce los datos.

La manera detallada de buscar GoldMine

El Centro de Búsqueda de GoldMine 8 le permite realizar búsquedas complejas, como buscar en múltiples campos al mismo tiempo. Por ejemplo, es posible que desee buscar todas las cuentas de California que tengan números de fax. Usted expande su búsqueda desde una simple búsqueda de un solo campo a múltiples campos haciendo clic en el botón Buscar en la esquina superior izquierda de la pantalla de GoldMine.

Cuando aparezca la ventana del Centro de búsqueda, seleccione los campos que desea mostrar haciendo clic en el botón Columnas en la esquina superior derecha del Centro de búsqueda. Al hacerlo, aparece la pantalla que se muestra a continuación:

Ajuste con precisión los campos que ve en el Centro de búsqueda.

Puede agregar o eliminar campos (columnas) de la pantalla del Centro de búsqueda resaltando el campo en particular y seleccionando las flechas izquierda o derecha en el centro de la pantalla para agregar o eliminar la columna.

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